Como reabrir um caixa
Precisa reabrir um caixa? Agora no sistema temos a opção de reabrir um caixa, porém tem algumas regras para reabrir o caixa: É somente para caixa em conferência, ai para abrir o caixa em questão tem que estar fechado e o operador que abriu originalmente também não pode estar em outro caixa aberto no momento. Para reabrir o caixa basta ir na aba financeiro(1), caixas e consulta de caixas(2) e selecionar o caixa que deseja reabrir(3). O caixa selecionado basta clicar no lápis para selecionar a opção de reabrir o caixa(4). O caixa reaberto vai aparecer a mensagem “Caixa reaberto com sucesso”(5), aí é só verificar e o status vai estar Aberto(6). Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Como Exportar o XML das Notas do Mês Anterior Precisa exportar os XML do mês anterior? Para exportar os… Leia mais Railan Mello4 de junho de 2024 Como aplicar desconto em valor total e produtos Precisa aplicar desconto no fechamento de conta? Para aplicar o… Leia mais Railan Mello3 de junho de 2024 Como emitir uma NF-e referenciada a uma NFC-e Precisa fazer uma NFe referenciada a um cupom fiscal(NFCe)? Para… Leia mais Railan Mello29 de maio de 2024 Carregar mais
Como Exportar o XML das Notas do Mês Anterior
Precisa exportar os XML do mês anterior? Para exportar os arquivos xml é preciso ir (1) no menu Relatórios, na aba Fiscal e (2)selecionar Exportar Notas Mês Anterior. Na nova janela (3) clique em Baixar XML ou (4) preencha um email para que seja enviado osarquivos e clique em enviar email. Caso seja selecionado para baixar os arquivos, uma janela aparecerá para (5) confirmar odownload. Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Como Exportar o XML das Notas do Mês Anterior Precisa exportar os XML do mês anterior? Para exportar os… Leia mais Railan Mello4 de junho de 2024 Como aplicar desconto em valor total e produtos Precisa aplicar desconto no fechamento de conta? Para aplicar o… Leia mais Railan Mello3 de junho de 2024 Como emitir uma NF-e referenciada a uma NFC-e Precisa fazer uma NFe referenciada a um cupom fiscal(NFCe)? Para… Leia mais Railan Mello29 de maio de 2024 Carregar mais
Como aplicar desconto em valor total e produtos
Precisa aplicar desconto no fechamento de conta? Para aplicar o desconto tem duas formas, seriam elas no produto ou diretamente no valor da conta.O tipo de desconto pode ser em porcentagem(%) ou reais(R$), o usuário deve ter permissão para aplicar o desconto. Para aplicar o desconto em produto você seleciona o produto(3), coloca a quantidade de desconto desejada em reais ou porcentagem(4). Observe que colocando o desconto por produto ele altera apenas o valor a pagar desse produto(5) que seria 29,92 com o desconto aplicado e o valor total seria 39,90(6). Após isso basta clicar para efetuar o pagamento(7), e selecionar o tipo de pagamento(8) e fechar a venda. Para aplicar o desconto no valor total basta preencher o campo de desconto(9) e verificar se o valor total da venda está correto(10), após isso só fechar a conta. Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Como emitir uma NF-e referenciada a uma NFC-e Precisa fazer uma NFe referenciada a um cupom fiscal(NFCe)? Para… Leia mais Railan Mello29 de maio de 2024 Como fazer uma nota de devolução com XML Precisa fazer uma nota de devolução com XML? Dentro do… Leia mais Railan Mello29 de maio de 2024 Versão 24.5.3.16 Notas da versão 0 . 0 . 0 . 0… Leia mais Matheus Tonial27 de maio de 2024 Carregar mais
Como emitir uma NF-e referenciada a uma NFC-e
Precisa fazer uma NFe referenciada a um cupom fiscal(NFCe)? Para emitir uma NF-e referenciada a uma NFC-e dentro do sistema basta ir ao Mogo fiscal e clicar na aba NF-e NFC-e referenciado(1). Basta selecionar a NFC-e(2) a qual quer fazer a NF-e referenciada e vincular o cliente no campo cliente NF-e(3). Um adendo nessa questão é que dentro do campo cliente NF-e você precisa digitar o nome do cliente e selecionar ele, se apenas digitar ele não vai vincular o cliente. Com as notas desejadas selecionadas basta clicar para emitir a nota(4). Caso precise colocar alguma observação basta digitá-la no campo Observação da NF-e(5) e clicar em emitir NF-e(6). Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Como fazer uma nota de devolução com XML Precisa fazer uma nota de devolução com XML? Dentro do… Leia mais Railan Mello29 de maio de 2024 Versão 24.5.3.16 Notas da versão 0 . 0 . 0 . 0… Leia mais Matheus Tonial27 de maio de 2024 Como Utilizar a Requisição de Compra do Módulo Compras Como usar a Requisição de Compra do Módulo Compras? No… Leia mais Railan Mello23 de maio de 2024 Carregar mais
Como fazer uma nota de devolução com XML
Precisa fazer uma nota de devolução com XML? Dentro do sistema temos a opção de devolução de nota com XML(1), em que momentos é aplicável utilizar essa função? Caso você queira devolver um produto que chegou errado de um fornecedor, ou enviar algo para concerto, se você tem a nota XML desse produto você consegue devolver ele utilizando a devolução de nota com XML. Tendo o XML da nota você só precisa clicar no ícone para importar o XML da nota que você quer devolver(2), selecione o XML que você quer gerar uma nota de devolução(3) e em seguida clique em abrir(4). Com a nota importada basta editar as informações fiscais dos produtos selecionando a aba Nota Fiscal Itens(5) e selecionar os produtos que irão ser devolvidos e editados(6) ou removidos da nota(7). Na aba principal (8)você preenche as informações necessárias, e as demais informações que precisar, um adendo que caso você não seja simples Nacional não precisa ter o código 101, caso contrario a nota vai gerar erro. Na aba de ICMS você coloca as informações necessárias, um adendo extremamente importante é que você deve confirmar com sua contabilidade quais são as informações fiscais que você precisa preencher nos campos(9). Na aba de PIS você coloca as informações necessárias, um adendo extremamente importante é que você deve confirmar com sua contabilidade quais são as informações fiscais que você precisa preencher nos campos(10). Na aba Cofins você coloca as informações necessárias, um adendo extremamente importante é que você deve confirmar com sua contabilidade quais são as informações fiscais que você precisa preencher nos campos(11). Na aba IPI você coloca as informações necessárias, um adendo extremamente importante é que você deve confirmar com sua contabilidade quais são as informações fiscais que você precisa preencher nos campos(12). Estando tudo certo é só salvar(13). Estando tudo correto é só salvar(14). Mais um adendo sobre as informações fiscais, temos algumas informações padrões utilizadas em nota de devolução, mas é extremamente importante que verifique com sua contabilidade quais são as informações. 🚛 Devolução Padrão: CSOSN: 101 — 900 (destaca BC) CFOP: 5202 CST (ICMS): 00 CST (PIS): 06 CST (Cofins): 06 CST (IPI): 49 *nesse caso já está ajustado de acordo, só mandar emitir. Após isso vai aparecer um aviso se deseja emitir a nota de devolução, aí é só clicar em “sim”(15). Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Versão 24.5.3.16 Notas da versão 0 . 0 . 0 . 0… Leia mais Matheus Tonial27 de maio de 2024 Como Utilizar a Requisição de Compra do Módulo Compras Como usar a Requisição de Compra do Módulo Compras? No… Leia mais Railan Mello23 de maio de 2024 Como vincular TIPOS DE PAGAMENTO no AnotaAí Como vincular TIPOS DE PAGAMENTO no ANOTA AÍ Para vincular… Leia mais Bruna Pazzato23 de maio de 2024 Carregar mais
Como Utilizar a Requisição de Compra do Módulo Compras
Como usar a Requisição de Compra do Módulo Compras? No Compras(1) dentro do sistema você pode Analisar e gerenciar as compras de sua empresa e ter um maior controle das compras do seu estabelecimento. Dentro do Compras temos 5 funcionalidades para serem utilizadas, agora será explicado sobre a Requisição de compra(2). No Requisição de compra você pode fazer uma nova solicitação(3) ou editar(4) alguma que já tenha sido feita. Para fazer uma nova solicitação basta clicar no botão “Nova solicitação”(5) e preencher os campos necessários(6) como o Motivo ou finalidade, o Departamento, Prioridade, Status da requisição, Usuário solicitante e Data de entrega desejada. Após preencher esses campos basta selecionar os itens desejados clicando na aba Itens(7). Após serem selecionados produtos, Quantidade, Unidade de Medida e Fornecedor, basta clicar no botão Adicionar(8) e em seguida Salvar(9). Feita a Solicitação ela vai aparecer com as outras, após você receber essa compra basta alterar o status dela para finalizada, ou por algum motivo precise cancelar é só alterar o status para cancelada. Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Como Utilizar a Requisição de Compra do Módulo Compras Como usar a Requisição de Compra do Módulo Compras? No… Leia mais Railan Mello23 de maio de 2024 Como vincular TIPOS DE PAGAMENTO no AnotaAí Como vincular TIPOS DE PAGAMENTO no ANOTA AÍ Para vincular… Leia mais Bruna Pazzato23 de maio de 2024 Como utilizar o Fechamento de Caixa Avançado Precisa usar o Fechamento de Caixa Avançado? Dentre as opções… Leia mais Railan Mello23 de maio de 2024 Carregar mais
Como vincular TIPOS DE PAGAMENTO no AnotaAí
Como vincular TIPOS DE PAGAMENTO no ANOTA AÍ Para vincular o Tipo de Pagamento, selecione “Configurações” e (1) Clique em “Estabelecimento” após (2) Escolha “Formas de Pagamento” e logo ao abrir terá alguns cartões e (3) Selecione o cartão que deseja. Ao abrir essa tela no campo “ID externo”, iremos inserir tanto o PREFIXO e o TIPO DE BANDEIRA, ou seja, ficando dessa forma “Prefixo TipodeBandeira”, após confirme a ação. Para encontrar o PREFIXO, vá ao Mogo Gourmet e (4) Clique em “Cadastros” > (5) “Financeiro” > (6) “Tipos de Pagamento”, aqui você encontra a coluna PREFIXO. Para encontrar o Tipo de Bandeira siga os mesmos passos anteriores, mas após selecionar Financeiro, (7) Clique em “Tipos de Bandeira” e ao editar o cartão desejado, terá o campo mostrando o tipo de bandeira, que vai ser colocado no Id externo lá no Anota Aí 🙂 Tutoriais Recentes Como utilizar o Fechamento de Caixa Avançado Precisa usar o Fechamento de Caixa Avançado? Dentre as opções… Leia mais Railan Mello23 de maio de 2024 Versão 24.5.0.1 Notas da versão 0 . 0 . 0 . 0… Leia mais Matheus Tonial22 de maio de 2024 Como fazer a Conciliação Bancária Precisa utilizar a Conciliação Bancária? Para acessar a aba de… Leia mais Railan Mello22 de maio de 2024 Carregar mais
Como utilizar o Fechamento de Caixa Avançado
Precisa usar o Fechamento de Caixa Avançado? Dentre as opções de fechamento de caixa temos a opção de fechamento de caixa avançado(1), é uma configuração avançada que traz para a tela de conferência informações detalhadas e permite ajustar o caixa antes de fechar. Após essa configuração ativada basta seguir o caminho padrão para uma conferência de caixa, Financeiro(2), Caixa(3) e Consulta de Caixa(4). Feito isso, basta selecionar o caixa que você deseja fazer a conferência(5), clicar no ícone de lápis(6) que ira abrir a aba para selecionar oque deseja fazer com o caixa, nesse caso basta selecionar a Conferência de Caixa(7). Após realizado o login com o usuário para fazer a conferência de caixa, basta conferir se os valores estão corretos, as informações irão aparecer de maneira mais completa para facilitar a conferência e identificar algum furo dos lançamentos do operador dentro do caixa. É de extrema importância ressaltar que o sistema calcula apenas oque é lançado pelo operador de caixa. Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Como vincular TIPOS DE PAGAMENTO no AnotaAí Como vincular TIPOS DE PAGAMENTO no ANOTA AÍ Para vincular… Leia mais Bruna Pazzato23 de maio de 2024 Como utilizar o Fechamento de Caixa Avançado Precisa usar o Fechamento de Caixa Avançado? Dentre as opções… Leia mais Railan Mello23 de maio de 2024 Versão 24.5.0.1 Notas da versão 0 . 0 . 0 . 0… Leia mais Matheus Tonial22 de maio de 2024 Carregar mais
Como fazer a Conciliação Bancária
Precisa utilizar a Conciliação Bancária? Para acessar a aba de conciliação bancaria, você precisa acessar o financeiro(1), movimentação(2) e então Conciliação Bancária(3). Para realizar a Conciliação Bancária precisa ser com o arquivo OFX, no campo arquivo OFX será inserido o Arquivo para conciliação(4), no segundo campo você precisa selecionar a conta bancária desejada(5). No terceiro campo fica para seleção a Variação de busca(6), e por último resta iniciar a conciliação(7). Variação de busca: Quando é feita a busca aos títulos correspondentes é feita pelo valor do OFX, com essa variação é feita a busca, por exemplo, entre valores −10% e +10% do valor do OFX para caso de descontos e juros, tendo mais chances de encontrar o título correspondente. Com os títulos localizados resta fazer a conciliação, fazendo a conciliação, terá as opções de conciliar título(8), criar um título para essa transferência ou buscar esse titulo dentro das transferências realizadas(9). Verde: Status da conciliação concluída. Laranja: Precisa ser feita a conciliação. Azul: Precisa buscar ou criar um título. Conciliação Financeira realizada é só salvar(10). Para qualquer dúvida pode entrar em contato com nossa equipe de suporte Tutoriais Recentes Versão 24.5.0.1 Notas da versão 0 . 0 . 0 . 0… Leia mais Matheus Tonial22 de maio de 2024 Como fazer a Conciliação Bancária Precisa utilizar a Conciliação Bancária? Para acessar a aba de… Leia mais Railan Mello22 de maio de 2024 Como vincular ID’s de Pizzas/Sabores no AnotaAí Como vincular ID’s de PIZZAS/SABORES no ANOTA AÍ Para fazer… Leia mais Bruna Pazzato22 de maio de 2024 Carregar mais
Como vincular ID’s de Pizzas/Sabores no AnotaAí
Como vincular ID’s de PIZZAS/SABORES no ANOTA AÍ Para fazer o vínculo de ID, (1) Clique em “Gestor de Cardápio”, em seguida (2) Selecione “Gestor”, após abrir a tela selecionada (3) Em “Ações”, (4) selecione “Integração PDV”. Assim vai estar habilitado para aparecer os campos para preencher os ID’s, (5) Copie o código de id no Mogo Gourmet. (6) Expanda as ações e (7) Cole o id que você copiou na etapa (5). Para ID’s de sabores, (8) Expande na flechinha e vai aparecer ops sabores abaixo, (9) Insere o ID conforme o da Mogo, mas LEMBRE-SE de colocar um ‘S’ no início do id. Tutoriais Recentes Como vincular ID’s de Pizzas/Sabores no AnotaAí Como vincular ID’s de PIZZAS/SABORES no ANOTA AÍ Para fazer… Leia mais Bruna Pazzato22 de maio de 2024 Como utilizar Comanda Associada ao Cliente Como Utilizar Comanda Associada ao Cliente? Para vincular o cliente… Leia mais Railan Mello14 de maio de 2024 Como Utilizar o Controle de Saída Como Utilizar o Controle de Saída? Para acessar o controle… Leia mais Railan Mello14 de maio de 2024 Carregar mais